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O vagabundo Bonga e sua namorada Loló (Louise Cardoso) vivem em uma caverna, na floresta, próximo a uma periferia com outros três vagabundos. O grupo, liderado por Bonga, percorrem as ruas do Rio de Janeiro, recolhendo crianças órfãs ou abandonadas por carência material, e apesar da extrema pobreza, reina um clima de amor que encanta a todos os pequenos. Para ganharem algum dinheiro, Bonga e seu grupo cantam e dançam em frente as boates e discotecas à noite. Pedrinho (Fábio Villa Verde), é um garoto rico, porém infeliz, pois sofre com a falta de atenção e carinho do pai, Ricardo (Edson Celulari), um industrial que está sempre muito ocupado. Um dia, Pedrinho foge e nas ruas conhece Bonga, após uma conversa, o garoto mente dizendo que não tem família e o vagabundo sensibilizado, decide leva-ló para ir viver com ele e seu grupo, e Pedrinho pela primeira vez se sente amado por alguém, criando um grande afeto por Bonga. Juliana (Denise Dumont), psicóloga da escola de Pedrinho, se oferece para ajudar nas buscas pelo menino, e Ricardo preocupado com o filho, oferece uma grande recompensa para quem o encontrar. Bandidos descobrem o paradeiro do garoto e interessados no dinheiro decidem sequestrá-lo.
Elenco
Renato Aragão… Bonga
Dedé Santana… Dedé
Mussum… Mussum
Zacarias… Zacarias
Fábio Villa Verde… Pedrinho
Louise Cardoso… Loló
Edson Celulari… Ricardo
Denise Dumont… Juliana
Izabella Bicalho… Vivi
Gracinda Freire… D.ª Matilde
Rogério Fróes… empresário
Thelma Reston… mulher do empresário
Fernando José… Fernando
Carlos Kurt… guarda-florestal
João Joedes… Dudu
Leovegildo Cordeiro ‘Radar’… Segurança da boate
Claudioney Penedo… capanga de Dudu
